Planilha de Portfólio do Investidor em Excel

Primeiramente, vale destacar que a planilha de Portfólio do Investidor em Excel do Espaço do Investidor é a ferramenta ideal para te ajudar a gerenciar o seu Portfólio de Investidor, incluindo os todos os seus objetivos e investimentos financeiros.

Organização da Planilha de Portfólio do Investidor

Conforme melhores formas recomendadas por especialistas para gerir os seus investimentos, com um bom Portfólio de Investidor você conseguirá:

• Identificar o seu Perfil de Investidor;
• Identificar e Materializar os seus Objetivos Financeiros;
• Identificar e Materializar os seus Investimentos Financeiros;
• Organizar o seu Portfólio de Investidor correlacionado os seus Objetivos e Investimentos;
• Ter relatórios com visualização das Informações mais importantes de um Portfólio de Investimentos;

Estrutura da Planilha de Portfólio do Investidor

Ademais, a planilha conta com as seguintes abas:

• Instruções;
• Análise do Perfil do Investidor – Identificação de Perfil do Investidor. Confirmar e entender melhor o seu perfil de investidor conforme orientações da CVM. Assim, se você já tem tenha uma ideia do seu perfil, essa etapa pode ajudar a entender o impacto de cada pergunta na prática. Por outro lado, se você não conhece o seu perfil de investidor, imagino que será proveitoso você fazer essa reflexão;
• Meus Objetivos – Materialização do seus objetivos financeiros alinhados com o seu Perfil de Investidor. Afim de entender o prazo dos objetivos, valores financeiros envolvidos e priorização;
• Meu Portfólio – Correlacionar Objetivos e Investimentos Financeiros para o sucesso no mundo dos investimentos, conforme ;
• Relatórios – Gráficos com visualização das Informações mais importantes de um Portfólio de Investimentos;
• Saiba Mais – Informações Gerais sobre  Espaço do Investidor;

Por fim, destacamos que a gestão do Portfólio do Investidor é uma ferramenta fundamental a todos os tipos de investidores, tanto aqueles que estão começando como aqueles que já tem algum conhecimento no mundo dos investimentos. Afina, essa ferramenta permite ao investidor ter clareza dos seus objetivos e o desafio para alcança-los. Ademais, fazendo um acompanhamento detalhado com simplicidade e objetividade permite ajustar os seus investimentos conforme mudanças no cenário econômico e aproveitar novas oportunidades.